Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) - für führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Pforzheim

apartmentPassion for People GmbH placePforzheim calendar_month17.04.26

Job-Nr.: 2672680GS

Einsatzort: Pforzheim

Unser Mandant ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen lebt unser Mandant eine wertebasierte Unternehmensphilosophie.

Sie ist das Fundament in der Zusammenarbeit mit den Kunden und den Geschäftspartnern. Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden die Kunden über den gesamten Vorsorge- und Vermögensbereich in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut.

Wir suchen für das weitere Wachstum in Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe engagierte Financial Planner / Berater Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m/w/d).

Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) - für führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Pforzheim

Aufgaben

Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.
Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen.
Betreuung bestehender Mandate.
Ausbau des Mandatenstamms.

Profil

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung.
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert.
Wünschenswert sind Weiterqualifikationen wie z.B. CFP®, CFEP®, European Financial Advisor (EFA®) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance.

Angebot

Flexibles Arbeiten
Sichere Arbeitsplätze
Attraktive Vergütung
Außergewöhnliches Bonifikationsmodell
30 Urlaubstage
Zuschüsse zur Altersvorsorge und ÖPNV
Zuschüsse zu Weiterbildungsqualifikationen (z.B. Financial Consultant, CFP, Estate Planner, MBA)
Gute Verkehrsanbindung
Moderne Arbeitsplatzausstattung
Attraktive Firmenevents
Gesundheitsmanagement
Onboarding-Prozess

Kontakt

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Dann bewerben Sie sich Online mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse, Zertifikate) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühest möglichen Eintrittstermins.

Ansprechpartner:

Herr Gerhard Schieber | Telefon: +49 172 9325397 | gerhard.schieber@passionforpeople.de

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