Fachberater Generationenmanagement (m/w/d)

Aufgaben

Profil

Wir bieten

Es sind die Menschen, die uns weiterbringen und uns zu dem machen, was wir sind: das führende Finanzinstitut der Region.

Werden Sie Teil unseres Erfolgs und verstärken Sie unser Team im Raum Pforzheim oder Calw als

Fachberater Generationenmanagement (m/w/d)

Das Generationenmanagement unterstützt unsere Kunden bei der Gestaltung und Realisierung der persönlichen Vorstellungen zur Vermögensnachfolge. Als Teil des Bereichs S-Vermögen rundet das Generationenmanagement unser Leistungsangebot vom klassischen Private Banking über das Vermögensmanagement bis zur Vermögensverwaltung ab.

• Analyse der Familien- und Vermögenssituationen Ihrer Kunden und Erarbeiten einer individuellen und umfassenden Nachfolgeplanung
• Begleiten von Unternehmen bei der Firmenübergabe und Entwickeln von Konzepten für den Vermögensübergang
• Eigenständiges Durchführen von Testamentsvollstreckungen und Nachlassabwicklungen
• Ansprechpartner für unser Stiftungsmanagement
• Pflegen des überregionalen Experten-Netzwerks und Gewinnen von neuen Partnern beispielsweise für steuerliche und rechtliche Themen
• Vermitteln Ihres Knowhows zum Thema Generationenmanagement als Referent bei Kunden- und Mitarbeiter-Veranstaltungen

• Abgeschlossenes Studium, Ausbildung zum Bankkaufmann mit Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation
• Idealerweise Weiterbildung zum Estate Planner (EBS) oder Testamentsvollstrecker (EBS/AGT) bzw. Sie sind bereit, diese zu absolvieren
• Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Kunden und Lebenssituationen
• Eigenverantwortliches Arbeiten und Souveränität
• Hohe Kundenorientierung sowie Empathie

• Eine unbefristete und krisensichere Anstellung bei einem starken regionalen Arbeitgeber
• Flexible Arbeitszeit und 33 Urlaubstage (zusätzlich 24. und 31.12.)
• Eine attraktive Vergütung nach TVöD bzw. TVöD-BT-S bis Entgeltgruppe 11 - je nach individueller Qualifikation und Berufserfahrung in einer Spanne von 70.200 € - 87.900 € Jahresbrutto bei einer Vollzeitbeschäftigung (zzgl. arbeitgeberfinanzierter betrieblicher Altersvorsorge)
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten: inhouse, bei der Sparkassenakademie und weiteren Bildungspartnern
• Beste Entwicklungsperspektiven und Karrierechancen
• Das gute Gefühl, von Anfang an zur großen Sparkassen-Familie zu gehören
• Ein umfassendes Angebot an Zusatzleistungen, wie z. B. Mitarbeiterrestaurant, Essenszuschuss, D-Jobticket, IT- und Fahrrad-Leasing, Gesundheitsvorsorge, Betriebssport und vieles mehr

Sind Sie unser Profi mit Herz? Jetzt bewerben.

Poststraße 3 | 75172 Pforzheim

Ihre Ansprechpartnerin: Nina Fix | Personalreferentin | Telefon 07231 99-3815

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