Generationenberater:in (m/w/d), Bereich Private Banking in Vollzeit / Teilzeit
Gestalten Sie die Zukunft unserer Sparkasse mit!
Als Generationsberater:in gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kund:innen in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen. Mit Ihrem Fachwissen entwickeln Sie individuelle Konzepte, die den langfristigen Werterhalt des Familienvermögens sicherstellen und bestehende Regelungen einbinden.Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung in unserem Team in Private Banking.
Generationenberater:in (m/w/d), Bereich Private Banking
in Vollzeit oder in Teilzeit- mit Sitz im Herzen von Ulm -
- fundierte Beratung zum Themenkomplex Erben und Vererben, Begleitung der Kunden in allen Fragen zur Nachfolgeplanung
- Analyse der aktuellen Vermögensstruktur und Einbindung bereits bestehender Regelungen, wie Vollmachten
- aufzeigen von Möglichkeiten zur wirtschaftlich sinnvollen Übertragung von Vermögenswerten und Erstellung eines persönlichen Konzepts zur Nachfolgeplanung, inklusive Unternehmensnachfolge, Schenkungen und Stiftungen
- Intensivierung der Kundenbindung durch die Dienstleistung Nachfolgeplanung sowie Neukundengewinnung und Vermögenserhalt durch die Einbindung der Erben
- Übernahme von Sonderaufgaben nach Weisung der Führungskraft
- abgeschlossene Ausbildung als Betriebswirt:in oder eine vergleichbare Qualifikation
- umfangreiche Erfahrung in der Vermögensberatung und Nachfolgeplanung
- fundierte Kenntnisse im Erbschafts- und Steuerrecht
- Fähigkeit, komplexe finanzielle Konzepte verständlich zu vermitteln
- Starke analytische Fähigkeiten zur Beurteilung und Optimierung von Vermögensstrukturen
- ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz, sowie Sensibilität für die Bedürfnisse der Kund:innen
- hervorragende Arbeitsbedingungen: Home Office, flexible Arbeitszeiten, Mitarbeiterrestaurant über den Dächern von Ulm, …
- flache Hierarchien und Führung auf Augenhöhe
- toller Teamzusammenhalt und angenehme Arbeitsatmosphäre
- eine gute Work-Life-Balance
- gezielte Entwicklungsmaßnahmen und Karriereperspektiven
- eine unbefristete Beschäftigung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD-S)
- zahlreiche Benefits: 15 % Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und zusätzliche Alterssicherung (ZVK), Gesundheitsmanagement mit vielseitigen Angeboten, WellPass, Jobticket, JobRad, Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Tradition trifft Fortschritt: Die Sparkasse Ulm – Ihr starker Partner für finanzielle Stabilität und Nachhaltigkeit
Seit über 175 Jahren sind wir ein verlässliches Kreditinstitut in der Region, dass auf Tradition, Innovation und vor allem auf unsere Mitarbeiter:innen setzt.
Unser Ziel ist es den Wohlstand in der Region zu fördern. Durch persönliche Nähe und fachliche Kompetenz begleiten wir Kund:innen in allen finanziellen Lebenssituationen.
Durch unsere kompetente Beratung schaffen wir eine stabile finanzielle Basis für unsere Kund:innen.
Wichtig ist uns wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Wir machen uns stark für das, was wirklich zählt – für die Menschen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis, für die Region, für uns alle.
Mit unseren 920 Mitarbeiter:innen in unserer Filial-Familie - stationär und digital verteilt in 12 Beratungscentern und 30 Geschäftsstellen - ist die Sparkasse Ulm das größte Kreditinstitut in der Region.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und gemeinsam neue Maßstäbe im Recruiting zu setzen!
Dann bewerben Sie sich bitte online mit Angaben über Ihren möglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellungen über unsere Homepage.
Konnten wir noch nicht alle Fragen klären?
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere HR-Business Partnerin, Frau Christine Wöhrle, unter Tel. .
www.spkulm.de