Estate Planner / Generationenberater (w/m/d) für Private Banking
Aufgaben
Firmenbeschreibung
Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG ist eine wirtschaftlich äußerst erfolgreiche, genossenschaftlich organisierte Bank. Mit langjähriger Erfahrung in der Finanzwelt und einer Bilanzsumme von 2,7 Mrd. Euro sind wir ein verlässlicher Partner für unsere Kunden.Dank unserer 375 engagierten Mitarbeitern legen wir großen Wert auf Kundennähe, persönliche Beratung und individuelle Lösungen.
Unsere Erfolge basieren auf Vertrauen, Transparenz und langfristigen Beziehungen.
Wir bieten zudem attraktive Karrieremöglichkeiten und investieren in die individuelle Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass sie stets über das aktuelle Wissen verfügen und in einem unterstützenden Team arbeiten können.
Im Bereich Private Banking legen wir besonderen Wert auf die persönliche Betreuung unserer wohlhabenden Kunden, deren Vermögen häufig aus unternehmerischen Tätigkeiten stammt. Durch unsere tiefe Verwurzelung in der Region mit zahlreichen mittelständischen Unternehmen können wir maßgeschneiderte Finanzlösungen anbieten, die den verschiedenen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.
In unserem Team nutzen Sie unser umfangreiches Netzwerk und unser umfassendes Verständnis für die unterschiedlichen Finanzsituationen unserer Kunden. Sie werden gemeinsam mit ihnen individuelle Strategien entwickeln, die sowohl ihr Wachstum als auch ihre Sicherheit fördern und wichtige Entscheidungen bezüglich ihrer Vermögensstruktur unterstützen.
Wir suchen motivierte, engagierte Persönlichkeiten, die eine Leidenschaft für die Finanzberatung und ein ausgeprägtes Verständnis für die Anliegen unserer Kunden mitbringen. Werden Sie Teil unseres dynamischen Teams und gestalten Sie aktiv die Zukunft des Private Banking mit.
Ihre Aufgaben:
- Ganzheitliche Beratung unserer vermögenden Privatkunden in den Bereichen Nachfolgeplanung, Vermögensstrukturierung und Generationenmanagement
- Entwicklung individueller Nachfolge- und Vorsorgestrategien unter Berücksichtigung steuerlicher, rechtlicher und familiärer Aspekte
- Zusammenarbeit mit internen und externen Experten (z. B. Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare)
- Durchführung von Workshops und Informationsveranstaltungen für Kunden und Interessenten
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Bankwirtschaft, Finanzdienstleistungen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Idealerweise eine abgeschlossene Weiterbildung zum Estate Planner / Generationenberater (m/w/d)
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Vermögensberatung, Nachfolgeplanung oder einem verwandten Bereich
- Fundierte Kenntnisse im Erb-, Steuer- und Familienrecht
- Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz sowie Einfühlungsvermögen im Umgang mit sensiblen Themen
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Wir bieten:
- 39 Stunden-Woche + attraktive Gleitzeitregelung
- mobiles Arbeiten in vielen Fachbereichen
- Lebensarbeitszeitkonto
- Hansefit
- Business-Bike
- betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss
- betriebliches Gesundheitsmanagement
- zukunftssicherer Arbeitsplatz
- Mitarbeiterkonditionen, auch bei Verbundpartnern
- Mitarbeiterevents
- individuelle Begleitung Ihrer beruflichen Weiterentwicklung
Ansprechpartner: Gaby Kupferschmid Tel.: 07461/707-1155
Jetzt bewerben
Profil
Wir bieten
Firmenbeschreibung
Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG ist eine wirtschaftlich äußerst erfolgreiche, genossenschaftlich organisierte Bank. Mit langjähriger Erfahrung in der Finanzwelt und einer Bilanzsumme von 2,7 Mrd. Euro sind wir ein verlässlicher Partner für unsere Kunden.Dank unserer 375 engagierten Mitarbeitern legen wir großen Wert auf Kundennähe, persönliche Beratung und individuelle Lösungen.
Unsere Erfolge basieren auf Vertrauen, Transparenz und langfristigen Beziehungen.
Wir bieten zudem attraktive Karrieremöglichkeiten und investieren in die individuelle Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass sie stets über das aktuelle Wissen verfügen und in einem unterstützenden Team arbeiten können.
Im Bereich Private Banking legen wir besonderen Wert auf die persönliche Betreuung unserer wohlhabenden Kunden, deren Vermögen häufig aus unternehmerischen Tätigkeiten stammt. Durch unsere tiefe Verwurzelung in der Region mit zahlreichen mittelständischen Unternehmen können wir maßgeschneiderte Finanzlösungen anbieten, die den verschiedenen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.
In unserem Team nutzen Sie unser umfangreiches Netzwerk und unser umfassendes Verständnis für die unterschiedlichen Finanzsituationen unserer Kunden. Sie werden gemeinsam mit ihnen individuelle Strategien entwickeln, die sowohl ihr Wachstum als auch ihre Sicherheit fördern und wichtige Entscheidungen bezüglich ihrer Vermögensstruktur unterstützen.
Wir suchen motivierte, engagierte Persönlichkeiten, die eine Leidenschaft für die Finanzberatung und ein ausgeprägtes Verständnis für die Anliegen unserer Kunden mitbringen. Werden Sie Teil unseres dynamischen Teams und gestalten Sie aktiv die Zukunft des Private Banking mit.
Ihre Aufgaben:
- Ganzheitliche Beratung unserer vermögenden Privatkunden in den Bereichen Nachfolgeplanung, Vermögensstrukturierung und Generationenmanagement
- Entwicklung individueller Nachfolge- und Vorsorgestrategien unter Berücksichtigung steuerlicher, rechtlicher und familiärer Aspekte
- Zusammenarbeit mit internen und externen Experten (z. B. Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare)
- Durchführung von Workshops und Informationsveranstaltungen für Kunden und Interessenten
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Bankwirtschaft, Finanzdienstleistungen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Idealerweise eine abgeschlossene Weiterbildung zum Estate Planner / Generationenberater (m/w/d)
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Vermögensberatung, Nachfolgeplanung oder einem verwandten Bereich
- Fundierte Kenntnisse im Erb-, Steuer- und Familienrecht
- Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz sowie Einfühlungsvermögen im Umgang mit sensiblen Themen
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Wir bieten:
- 39 Stunden-Woche + attraktive Gleitzeitregelung
- mobiles Arbeiten in vielen Fachbereichen
- Lebensarbeitszeitkonto
- Hansefit
- Business-Bike
- betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss
- betriebliches Gesundheitsmanagement
- zukunftssicherer Arbeitsplatz
- Mitarbeiterkonditionen, auch bei Verbundpartnern
- Mitarbeiterevents
- individuelle Begleitung Ihrer beruflichen Weiterentwicklung
Ansprechpartner: Gaby Kupferschmid Tel.: 07461/707-1155
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