Generationenmanager (Estate Planner) (m/w/d)

Warum Sie bei der Sparkasse einsteigen sollten? Weil es Ihnen und uns um mehr als Geld geht. Um gegenseitigen Respekt, Toleranz und echten Teamgeist. Denn unsere Unterschiedlichkeit macht uns stark.

• Sie beraten aktiv, eigenverantwortlich und emphatisch vermögende Kunden und Kundinnen unter Einbindung von Netzwerkpartnerinnen und -partnern in den Themenfeldern Vollmachten und Verfügungen, Vermögensnachfolge, Vermögensübertragungen, Testament und Testamentsvollstreckung, Stiftungsgründungen und Stiftungsmanagement.
• Zu Ihren Aufgaben gehört zudem die Akquisition, Abwicklung und Koordination von Testamentsvollstreckungsmandaten und Stiftungsmandaten inkl.

• Bei den dafür geeigneten Nachfolgekonzepten werben Sie Gelder für den Stifterkreis "Herzenssache" ein und ermöglichen unter Beachtung der internen und externen Regelungen die optimale wirtschaftliche Kooperation zwischen den Kundinnen und Kunden und der Sparkasse Heidelberg.
• Die seriöse und vertrauenswürdige Repräsentation unseres Hauses ist selbstverständlich.

• Sie sind ausgebildeter Bank- oder Sparkassenkaufmann (m/w/d) mit einer weitergehenden Qualifikation, z.B.

• Darüber hinaus haben Sie die Ausbildung als Certified Estate Planner absolviert.
• Sie haben langjährige Erfahrungen in der aktiven Kundenansprache und können Kundinnen und Kunden überzeugende und optimierte Lösungen anbieten.
• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, Empathie, Vertriebsorientierung und Teamfähigkeit zeichnen Sie aus.
• Ihr Auftreten ist angenehm und seriös, Ihr Fachwissen umfänglich.

• #work-life-balance – Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeitmodellen mit Arbeitszeiterfassung und Gleitzeit.

• #zusammenhalt – wir leben eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur, in der selbstständiges Arbeiten und die kompetente Unterstützung eines dynamischen Teams Hand in Hand gehen.
• #karriere – eine fundierte Einarbeitung sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten zur persönlichen, fachlichen und methodischen Weiterbildung sind gewährleistet.
• #haltung – als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt setzen wir uns für Diversität und Chancengerechtigkeit ein – für alle Mitarbeitenden und Führungsebenen.
• #vergütung – neben einem unbefristeten Arbeitsvertrag, einer betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen erhalten Sie eine attraktive Vergütung gemäß TVöD mit bis zu 14 Gehältern.
• #zusatzleistungen – wir bieten Ihnen zudem ein vergünstigtes Deutschlandticket Job für nur 15 €, ein umfangreiches Gesundheitsmanagement, eine betriebliche Krankenzusatzversicherung, Fahrrad-Leasing, Betriebssportgemeinschaft, starke Konditionen für Mitarbeitende und vieles mehr.

Bewerbungsschluss: 04.11.2024 Wir legen einen besonderen Fokus auf den Anteil von Frauen in Fach- und Führungskarrieren – Bewerbungen in Teilzeit sind ebenfalls erwünscht.

• Auch die im Urlaub befindlichen Kolleginnen und Kollegen heißen Sie herzl